در اوج جنگ سرد، یک سرباز مشکل دار مثلث عشقی ممنوعه را با یک خلبان جنگنده جسور و رفیق زنش در میان محیط خطرناک یک پایگاه نیروی هوایی شوروی تشکیل می دهد.

در سال 1992 ، جنگی در آبخازیا ، منطقه جدا شده گرجستان ، درگرفت. یک مرد استونیایی ایوو تصمیم گرفته است که عقب بماند و محصولات نارنگی خود را برداشت کند. در درگیری خونین درب منزل ، یک مرد زخمی باقی می ماند و ایو او را به داخل می برد.